天齐锂业 002466 矿石提锂碳酸锂氢氧化锂行业.ppt

　　2018-02-13发布于江西

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　　天齐锂业 002466 矿石提锂碳酸锂氢氧化锂行业

　　天齐锂业 002466矿石提锂碳酸锂氢氧化锂行业 四川省射洪县太和镇 2010 年8 月18 日募集资金净额67,836.25 万元 1、锂的特点 锂是一种金属化学元素，首次发现于1817 年，元素符号为Li，原子编号为3。锂是世界上zui轻的金属，密度为0.53 克/cm3，在同族金属中，锂zui轻，能浮于水面。熔点184.54℃，沸点1,347℃，硬度为0.6，电导性11.2，在同族金属中均属zui高。锂是电位zui负的金属，为-3.043V，也是电化当量zui大的金属，为2.98A·h/g，因此由锂组成的电池的比能zui高。锂非常活泼，是惟一在常温下能与氮气反应的碱金属元素。锂的化学性质十分活泼，在固体锂矿、盐湖卤水矿中均以化合物的形式存在，无天然锂。 由于以上优异的特性，锂不仅在原子能、宇航及国防尖端工业使用，而且在冶金、电子、玻璃陶瓷、石油化工、电池、橡胶、钢铁、机械及医疗等高科技领域及传统工业领域中日益获得广泛的应用。 （1）锂是“二十一世纪的能源金属” 由于具有密度小、高比能量等特殊的化学特性，锂是电池的理想电极材料，能源领域已成为锂产品zui主要的消费市场之一。随着世界能源的紧张，石油价格不断上涨，替代能源的寻找已成为全球性的课题，锂具有重要的战略地位，被誉为“二十一世纪的能源金属”，同时由于其突出的环保特性，锂亦被列为“二十一世纪的清洁能源”。 （2）锂是“工业味精” 锂的化合物品种多，已得到实际应用的各种锂产品有100 多种，在工业中虽然其用量不多，但作用很大。例如，高性能的润滑剂都需加入锂元素，以提高其使用性能，特别是低于-60℃或高于150℃时，一般润滑油已失去润滑作用，加入锂后可使其性能不变；橡胶轮胎加入丁基锂可使寿命提高4 倍以上。此外，锂及其化合物用于核反应堆的冷却剂、化学工业催化剂、空调制冷剂、玻璃陶瓷工业的添加剂，以及锂的碳酸盐可用于电解铝提高导电效率，降低成本等，因此锂化合物被称为“工业味精”。 （3）锂是“明天的宇航合金” 用金属锂生产铝锂及镁锂合金，由于其抗疲劳、强度高、韧性好、重量轻，在发达国家被广泛用于航空工业中，以替代铝镁合金；飞机如将其做为主要结构材料，可在消耗等量燃料的情况下，提高运输能力20%以上。锂镁合金更是导弹外壳不可替代的材料，由于强度高、质量轻、用料少、耐高温，被誉为“明天的宇航合金”。 2、锂矿资源与储量 锂在自然界中不以纯元素的形式存在，而是含在稳定的矿物或盐中，如一些特殊的岩石、盐湖和海水中。这些矿物或盐的锂浓度通常较低，仅有几种有限的资源能够以较低的成本提取出锂来，这就是富含锂的盐湖和固体矿石。锂矿分为固体矿和液体矿两大类，业界通常所称的锂矿是指固体锂矿。 （1）世界锂矿资源分布 固体锂矿为花岗伟晶岩矿床，主要分为锂辉石和锂云母两大类，其中锂辉石是zui富含锂和有利于工业利用的原料，也是目前全球主要开发和工业应用的固体锂矿。全球锂辉石矿主要分布于澳大利亚、加拿大、津巴布韦、扎伊尔、巴西和中国；锂云母矿主要分布于津巴布韦、加拿大、美国、墨西哥和中国。我国的锂辉石矿主要分布于四川，锂云母矿主要分布于江西。澳大利亚的格林布什矿山是目前全球已实现开采的规模zui大的高品位锂辉石矿山，其锂辉石资源储量折合金属锂超过45 万吨。 液体锂矿是指含锂量高的盐湖卤水，资源主要集中在智利、美国、玻利维亚、阿根廷、俄罗斯和中国。目前已探明重要的含锂盐湖有智利的阿塔卡玛、玻利维亚的乌尤尼、阿根廷的翁布雷穆尔托、中东的死海、中国西藏扎布耶和青海盐湖等。全球已探明的锂资源约90%储存于盐湖卤水中。 盐湖为包含多组分的复杂体系，全球jue大多数盐湖都是高镁低锂型，而从高镁低锂卤水中分离提取锂的工艺技术难度很大。从全球范围来看，虽然锂含量高的盐湖较多，但目前实现大规模工业化开采的含锂盐湖只有开发条件较好、镁锂比较低的智利阿塔卡玛盐湖、阿根廷翁布雷穆尔托盐湖和美国银峰盐湖，并且由于长期开发，其开采深度不断增加，开采难度和环保压力增大，开采成本不断提高。 （2）我国锂矿资源分布 我国锂资源丰富，储量居世界前列，其中约80%为盐湖卤水锂矿，主要分布于青海和西藏的盐湖中。目前已开始进入盐湖卤水提锂开发领域的有西藏扎布耶盐湖和青海东、西台吉乃尔盐湖。西藏扎布耶盐湖是世界上三个锂资源超百万吨的超大型盐湖之一，其特点是镁锂比例很低，容易分离提取碳酸锂，但自然环境恶劣，海拔高，基础设施极差，开采难度很大。其他盐湖则普遍存在镁锂比例高，分离难度大，开采条件较为恶劣的问题。到目前为止，我国盐湖卤水锂矿的开发还处于初级阶段。 我国固体锂矿资源较为丰富，主要分布在四川、新疆和江西。四川甘孜州甲基卡矿山是世界第二、亚洲zui大的锂辉石矿山，探明氧化锂储量92万吨，折合金属锂39万吨。该矿由于地处高原，交通不便，目前开采规模很小。新疆可可托海锂矿经过近50年的开发，资源已基本开采殆尽，矿山已于1999年关闭。江西宜春是重要的锂云母矿产地，已开发多年，开采规模较小，矿石品质较低。 （2）锂产品类型及产业链 锂产品是以固体锂矿石或者含锂盐湖卤水中浓缩物加工形成的产品。工业中已实际应用的锂产品有100多种，根据加工难度、工艺水平和技术含量等因素，锂产品可以分为基础锂产品和高端锂产品两类。基础锂产品一般指工业级碳酸锂、工业级氢氧化锂等大宗产品；高端锂产品包括电池级碳酸锂、电池级氯化锂、电池级氢氧化锂、高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、电池级金属锂等。 碳酸锂是锂行业中zui主要的锂产品。国际著名信息调查公司Roskill认为，碳酸锂大约占到全球锂盐消耗总量的40%，其次应用较普遍的锂产品是氢氧化锂和氯化锂，约占锂盐消耗总量的20%。 一般而言，锂辉石及含锂盐湖卤水是生产锂盐产品的zui初原料，可用于生产工业级碳酸锂，然后以工业级碳酸锂为原料生产氢氧化锂、电池级碳酸锂、电池级氯化锂、电池级氢氧化锂、高纯碳酸锂、电池级金属锂等。氢氧化锂是生产锂基润滑脂的主要原料，电池级碳酸锂是生产锂电池正极材料的主要原料，氯化锂是生产金属锂的主要原材料，金属锂则是生产锂铝合金、锂镁合金等锂功能材料的原材料。 （1）锂电池与其他电池的比较 可充电电池在工业中用途十分广阔，目前在市场上比较普遍被应用的可充电电池主要有镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。在欧洲，由于环保的原因，镍镉电池已被禁止生产和使用。锂离子电池作为新型绿色环保产品,其具备不含汞、镉等污染物质,使用寿命长、能量充足等优势。 与传统电池相比，锂电池的优点十分明显：①工作电压高，锂电池的工作电压可达3.6V，是镍镉和镍氢电池工作电压的三倍；②能量比高，锂电池能量比目前已达140Wh/kg，是镍镉电池的3 倍，镍氢电池的1.5 倍；③循环寿命长，目前锂电池循环寿命已达1,000 次以上，在低放电深度下可达几万次，大大优于其他二次电池；④自放电小，锂电池月自放电率仅为6-8%，远低于镍镉电池（25-30%）及镍氢电池（30-40%）；⑤无记忆效应，可以根据要求随时充电，而不会降低电池性能；⑥对环境无污染，锂电池中不存在有害物质，是名副其实的“绿色电池”。 电池技术之间的比较有许多参数可循，在汽车用电池领域，较为关键的参数为比能密度和比功率密度。比能密度是电池可存储能量对比其重量的参数；比功率密度是电池能量释放速度对比其重量的参数，该参数与汽车的加速和zui高速度有关，能量释放越快，汽车达到zui高速度的时间就越短。用于汽车的三种主要电池类型即铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池 电池级碳酸锂是制作锂电池的正极材料的关键原料 锂电池因轻便、高能量密度等优点，市场应用正逐步扩大。锂电池主要构成材料包括正极材料、负级材料、电解液、隔离膜等，其中正级材料占据zui重要的地位，正极材料的品质直接决定了锂电池的性能指标，正级材料成本在锂电池成本中所占比重约40%左右。锂电池正级材料主要包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等，其中磷酸铁锂是目前成本zui低、安全性能、耐高温性能zui好的正级材料。电池级碳酸锂是制作锂电池正极材料的关键原料。 锂产品的两种生产工艺 碳酸锂是锂行业中用量zui大的基础产品，也是zui重要的锂产品，其他锂产品基本上都是碳酸锂的下游产品。碳酸锂制取工艺因使用资源的不同而分为两大类：矿石提锂和盐湖卤水提锂。国外公司生产碳酸锂的主要原料是盐湖卤水。近年来中国虽然也在积极开发盐湖锂资源，但受资源条件和技术等因素的制约，开发进展缓慢，中国生产碳酸锂的主要原料仍以固体矿石为主。 （1）矿石提锂 矿石提锂，是指用锂辉石、锂云母等固体锂矿生产碳酸锂和其他锂盐产品。矿石提锂历史悠久，技术较为成熟，其工艺主要有石灰石烧结法和硫酸法。目前zui主要的方法是硫酸法，即将锂辉石（一般含氧化锂4-6%）进行焙烧转型，与硫酸混合生成硫酸锂，经浸出、净化、蒸发、沉锂、干燥等工序，制得初级材料碳酸锂成品。 矿石提锂的产能主要集中在我国。我国锂行业的主要企业均为矿石提锂企业。由于国内已开采的锂矿品质不稳定且生产规模较小，不能满足企业生产需要，近年来我国锂行业生产企业所需矿石基本上以进口为主。形成目前这种格局的根本原因如下： 二战后，由于发现了锂在核反应方面的重要作用，锂资源成为冷战时期重要的战略物资，我国锂工业也是在此背景下开始建立。直到上世纪90年代上半期，世界锂资源的开发都集中于固体锂矿，即以锂辉石和锂云母两种伟晶岩锂矿为原料进行开发利用，主要生产国为美国、俄罗斯、加拿大和我国。依托各地锂矿资源，我国陆续建立了西北、西南和中南三个锂产品生产基地。 进入二十世纪90年代中期，随着盐湖提锂技术的突破，盐湖锂产品成本大幅度降低，迅速占领了全球主要的锂产品市场份额。我国矿石提锂企业也受到了重大冲击，至上世纪90年代末我国锂盐生产厂家只剩下了新疆锂盐厂和本公司等个别几家企业。 2000年以来，随着锂产品应用范围日益扩大，特别是在手机、笔记本电脑、数码相机等手持电子设备领域的广泛使用，需求快速增长，而锂产品供应明显不足，导致2004年开始锂产品价格持续上涨，我国各矿石提锂企业纷纷恢复或扩大生产。 我国矿石提锂企业所采用的硫酸法加工锂矿石的工艺技术经过数十年的发展已较为成熟，由于该工艺所处理的原料为锂辉石精矿，原料化学组成较稳定简单，除硅和铝主要杂质外，其它杂质含量均很低，因而工艺过程易于控制，产品质量稳定可靠，并在近年来世界锂产品需求日益旺盛的背景下，得到了快速发展。 在矿石供应方面，我国国内原有新疆、江西和四川三大锂矿产地。其中新疆可可托海锂辉石矿已因开采殆尽而于1999年闭矿；江西宜春系锂云母矿，品质相对较低，开采规模小；四川甲基卡矿虽然资源储量丰富，但由于交通不便、基础设施差而未能大规模开采，仅在金川和马尔康等地分别有小规模锂辉石矿生产。 目前国内锂辉石矿供应量约为3.6万吨/年左右，远远不能满足各矿石提锂企业生产的需要。因此国内各矿石提锂生产企业所需矿石基本上以进口为主，主要来源地为澳大利亚塔力森公司格林布什矿山，该矿山是开采规模zui大、品质zui稳定的锂辉石矿山，其供应量约占全球锂辉石矿的2/3。 （2）盐湖卤水提锂 全球已探明的锂资源约90%储存于盐湖卤水，但目前全球仅有智利阿塔卡玛盐湖、阿根廷翁布雷穆尔托盐湖、美国银峰盐湖、中国青海台吉乃尔盐湖和西藏扎布耶盐湖五个盐湖，分别由智利SQM 公司、美国FMC 公司、德国Chemetall 公司、青海中信国安科技发展有限公司和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司五家盐湖卤水提锂企业进行工业化开发。其中，SQM、FMC 和Chemetall 所开发的智利阿塔卡玛盐湖、阿根廷翁布雷穆尔托盐湖和美国银峰盐湖由于资源条件好，提锂技术成熟，锂产品生产规模较大；而青海中信国安科技发展有限公司和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司所开发的中国青海台吉乃尔盐湖和西藏扎布耶盐湖则由于受资源条件及生产条件限制，目前生产规模不大。 ①盐湖卤水提锂工艺 盐湖卤水提锂，是指从含锂的盐湖卤水中提取碳酸锂和其他锂盐产品。盐湖卤水提锂通常要经过盐田日晒、分阶段得到不同盐类、除去杂质元素、得到较纯锂盐溶液等阶段，zui后将锂盐从溶液中分离提取，得到所需锂盐产品。 盐湖卤水中微量锂与大量碱金属、碱土金属共存，特别是镁与锂化学性质极其相似，镁锂分离很困难，因此盐湖卤水提锂的zui主要影响因素有两个：一是盐湖中锂含量的高低，通常盐湖锂含量越高成本越低；二是盐湖中镁锂比，一般镁锂比越小越好。此外，由于盐湖卤水的物理化学性质的特殊性及其自然环境与技术的制约，液体钾盐和锂盐在开采过程中受结盐、结晶顺序和结晶转化等各种因素的影响，会导致卤水的产量和质量出现大幅度下降。所以，要实现盐湖卤水提锂的工业化，必须根据盐湖卤水的具体条件，研究出经济可行的镁锂分离技术和经济实用的生产工艺。 目前世界上卤水提锂技术主要有沉淀法、煅烧浸取法、碳化法、溶剂萃取法和离子交换吸附法等。由于各个盐湖的资源条件差异较大，通常情况下采用不同的工艺。目前SQM、FMC、Chemetall 三家公司均采用沉淀法，青海中信国安科技发展有限公司和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别采用煅烧浸取法和碳化法。溶剂萃取法和离子交换吸附法尚未实现大规模工业化应用。 沉淀法可以细分为碳酸盐沉淀法、铝酸盐沉淀法、硼镁和硼锂共沉淀法。其中，已实现工业化大规模生产的是碳酸盐沉淀法。该方法是通过日照或天然气加热的方式富集浓缩盐湖卤水，先提取浓缩卤水中的钾、镁、硼等有用资源，再以剩余卤水加入石灰石和纯碱反应生产碳酸锂。该方法要求盐湖卤水镁锂比低，且光照条件好、淡水资源丰富，需要消耗较多纯碱。 碳化法是将富集浓缩后的盐湖卤水与二氧化碳反应生成溶解度较大的碳酸氢锂，然后过滤分离出不溶性杂质，再将滤液进行热解并过滤得到碳酸锂。这一工艺对盐湖资源的要求非常高，仅适用于低镁锂比的碳酸盐型盐湖。目前仅我国西藏扎布耶盐湖适用这种方法。 煅烧浸取法是以提钾、提硼后的含锂水氯镁石饱和卤水为原料，采用喷雾干燥、煅烧、加水洗涤、蒸发浓缩及沉淀的工艺流程，制取碳酸锂。这种方法有利于综合利用锂镁等资源，不过镁的提取使流程复杂，设备腐蚀严重，能源消耗大。 目前仅青海中信国安科技发展有限公司采用此方法开发青海台吉乃尔盐湖资源。 从目前的开发技术进程来看，在短期内难以实现盐湖卤水提锂技术的革命性突破 盐湖卤水提锂技术zui近一次革命性突破发生于1996年，当时SQM采用沉淀法成功开发了智利阿塔卡玛盐湖，并在资源条件相似的阿根廷翁布雷穆尔托盐湖和美国银峰盐湖得到了成功的应用。目前各盐湖卤水企业正在进一步完善盐湖卤水提锂技术，但到目前为止，均未取得新的实质性突破。虽然我国的西藏扎布耶盐湖和青海台吉乃尔盐湖分别采用碳化法和煅烧浸取法开发锂资源，但均面临较多问题，与SQM等公司相比，还有很大的差距。从目前的开发技术进程来看，在短期内难以实现盐湖卤水提锂技术的革命性突破。 从实际开******况来看，SQM、FMC 和Chemetall 均以开发条件较好、镁锂比较低的盐湖作为生产基地。如FMC 开发的阿根廷翁布雷穆尔托盐湖，其卤水镁锂比为1.2:1，Chemetall 开发的美国银峰盐湖，其卤水镁锂比为1.5:1，SQM 开发的智利阿塔卡玛盐湖，其卤水镁锂比为6:1。而玻利维亚的乌尤尼盐湖，含锂量世界diyi，但镁锂比高达22:1，SQM、FMC 均对其进行过开发尝试，均未获成功，至今未能实现工业化生产。到目前为止，国外尚无高镁锂比盐湖提锂完善成熟的工业化生产技术。 青海中信国安科技发展有限公司开发的青海台吉乃尔盐湖属高镁锂比的硫酸盐型，镁锂比平均大于40:1，锂镁分离困难。青海中信国安科技发展有限公司采用煅烧浸取法，实现钾锂镁等资源的综合利用，主导产品为硫酸钾镁肥，碳酸锂生产规模相对较小。 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司开发的扎布耶盐湖位于西藏日喀则地区仲巴县，离拉萨约1,050 公里，海拔4,400 米左右，该盐湖具有高锂贫镁、富碳酸锂的特点。扎布耶盐湖卤水开发采用碳化法工艺制取碳酸锂，其生产受气候条件的影响很大，不能实现全年正常生产。此外，由于能源短缺、交通不便、自然条件恶劣等条件的制约，目前未达到设计产能。 总体而言，我国盐湖卤水锂资源在资源综合条件、提锂技术和综合利用整体水平等方面与国际先进水平相比还存在较大差距。与国外三大巨头SQM、FMC和Chemetall相比，我国盐湖卤水提锂企业规模小、产品品种单一、生产技术尚不成熟，竞争力较弱。 （3）矿石提锂与盐湖卤水提锂的比较 国内外几十年盐湖资源开发的实践表明，由于盐湖卤水中钾、硼、镁等化学物质复杂，物理化学性质特殊，卤水提锂工艺受自然环境与技术的制约较大，生产过程不易控制，因而产品产量、质量波动均较大。到目前为止，盐湖卤水提锂所直接生产的碳酸锂仅能作为工业级碳酸锂，还需要进一步加工、增加后续成本后才能转化为电池级碳酸锂、高纯碳酸锂等高端锂产品。 此外，盐湖是多矿种的动态矿床，又是多来源、多因素联合形成的地质体。 盐湖表层卤水、晶间卤水和补给河流、地下水之间存在着广泛的水力联系，而卤水提锂需要大量淡水资源，过度的开采会导致盐湖区域生态破坏，影响盐湖资源的合理开采和可持续利用。近年来，由于环保压力、能源供应困难、开采成本上升、资源开发难度增大等因素，SQM、FMC和Chemetall的产能扩张放缓。以SQM为例，其产能近年来始终保持在3万吨左右，未能提升。 相对于盐湖卤水提锂, 矿石提锂具有以下优势： ①矿石提锂工艺技术成熟，产品质量稳定可靠。矿石提锂工艺经过50多年的发展已趋于成熟，同时由于该工艺采用的原料为锂辉石精矿，原料化学组成较稳定，杂质成分较少，且除硅和铝外的其他杂质含量低，因而工艺过程易于控制，产品质量稳定可靠。 ②矿石提锂工艺灵活，可实现多种锂化合物同时生产。矿石提锂工艺灵活，可以用酸化焙烧后的硫酸锂浸出液和其他廉价的化工原料直接生产其他多种锂产品。盐湖卤水提锂的直接产品是工业级碳酸锂，要加工成其他锂产品，还必须进一步加工，从而增加生产成本。 （4）盐湖卤水提锂技术发展对公司生产经营的影响 综上所述，盐湖卤水提锂和矿石提锂两种生产工艺，采用不同类型的原料、不同的生产工艺，产出不同品级的碳酸锂产品，两者各有优势。由于技术限制，在未来相当长一段时期内，盐湖卤水提锂不会对矿石提锂形成重大冲击。我国矿石提锂和盐湖卤水提锂将长期并存发展。 目前，盐湖卤水提锂与矿石提锂的直接竞争主要集中于工业级碳酸锂、工业级氢氧化锂等低端锂产品的竞争。公司将发挥技术优势，通过生产电池级碳酸锂、无水氯化锂及高纯碳酸锂、金属锂等高端锂产品，避开与盐湖卤水提锂企业在低端锂产品领域的竞争，实现共存发展。 1、锂行业的竞争格局和市场化程度 目前全球锂行业集中度非常高，主要产能集中在SQM、FMC 和Chemetall 三家手中。以2008 年度为例，SQM、FMC 和Chemetall 三家锂产品在全球的市场份额约为77%，我国锂产品在全球的市场份额约为22%。 我国锂行业是以1958 年新疆锂盐厂的建设为标志开始建立的。到目前为止，我国已基本建立了以矿石提锂、卤水提锂为基础，覆盖碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂、金属锂等系列产品的现代锂工业，初步形成了锂行业的完整产业链。目前国内有锂产品生产厂家20 家左右，其中jue大多数企业规模较小，竞争力不强，仅有少数几家公司规模相对较大，在不同产品上具有一定的竞争力。随着我国锂行业整体水平的提高，锂行业正在逐步由基础锂产品向附加值高的高端锂产品转变，市场的集中度将不断提高，zui终形成有综合实力的少数企业间的竞争。 目前我国锂行业仍以生产工业级碳酸锂、氢氧化锂等基础锂产品为主，该类产品竞争激烈，市场化程度高。技术含量较高的产品（如电池级碳酸锂、高纯碳酸锂、无水氯化锂、高纯金属锂等）方面，我国的竞争能力较弱，还需从国外大量进口。 进入本行业的主要障碍 （1）资源壁垒。锂是稀有金属，虽然我国是锂资源大国，但锂矿大多处于自然环境恶劣的地区，开采困难，生产和运输受自然条件影响较大。国内目前已开采的固体锂矿，生产规模均较小，不能满足工业化生产需要；而盐湖卤水锂矿或为高镁低锂型、或海拔太高、自然条件恶劣。对于新的市场进入者，很难获得优质的锂矿资源，原料的供应稳定将很难得到保障。 （2）资金壁垒。锂行业是一个资本密集型行业。对于盐湖卤水提锂型企业，在获得盐湖开采权及后续的机器设备和环境保护方面，都需要巨额投资。对于矿石提锂型企业，一方面需要在设备厂房及环保方面投入巨资，另一方面由于行业特性，原材料锂辉石在生产成本中占较大的比例，原料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此投资本行业的厂商必须具备较强的筹资能力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。 （3）技术壁垒。目前我国矿石提锂的工艺技术较为成熟，但一般只能直接生产工业级碳酸锂。本公司掌握了低成本规模化生产电池级碳酸锂、无水氯化锂等高端锂产品的核心技术。而盐湖卤水提锂则需要根据不同类型的盐湖化学成分和当地自然条件研究开发适于工业化的生产技术，尚存在大量需要研究和改进的技术难题。目前国内采用盐湖卤水作为原料的生产企业，由于各种条件的限制，生产技术和与之配套的相关工艺仍未完全成熟，大规模生产的稳定性有待观察。 （4）市场进入壁垒 高端锂产品具有较高的市场进入壁垒。以电池级碳酸锂为例，锂电池材料生产厂商和电池级碳酸锂供应商一般有相对稳定的合作关系，对已有供应商有一定的依赖性。电池级碳酸锂与一般意义上的化工原料产品不同，新的供应商、甚至新生产线的产品都要经过长期、严格的质量检测程序和质量保证体系认证过程才能获得锂电池材料生产厂商的认可。此外，为保证原材料的及时、足量供应，锂电池材料生产厂商对于电池级碳酸锂供应商的规模和品质稳定有较高的要求。因此，电池级碳酸锂生产企业和锂电池材料生产厂商形成了长期稳定的合作关系，成为电池级碳酸锂产业较高的市场壁垒。 1、行业技术状况及发展趋势 全球锂行业发展至今，已形成盐湖卤水提锂和矿石提锂两种工艺并存发展的 格局，主要呈现以下特点： （1）在盐湖卤水提锂方面，由于各个盐湖的资源条件存在不同程度的差异，因此各盐湖的开发工艺也不尽相同。目前我国的盐湖卤水提锂在资源条件、综合利用水平、产业化程度等方面与国际先进水平存在较大的差距。在矿石提锂方面，经过多年的发展，我国的矿石提锂技术已居于国际领先水平，是全球主要的矿石提锂生产国。 （2）我国锂产品深加工近年来发展较快，在技术水平、产品品种、产销量等方面均有所提升。但在高端产品加工方面，我国无论在技术还是在产品上都与国际先进水平存在较大的差距。 公司产品流向较为分散，本公司向日本、荷兰、韩国、印度、意大利等十余个国家和地区出口，目前公司已成为国内碳酸锂出口量zui大的企业之一。以上国家进口政策较为宽松，未曾发生贸易摩擦。 公司主要出口产品为工业级碳酸锂和氢氧化锂。在国际市场，公司主要竞争对手除了SQM、FMC 和Chemetall 外，还有国内的新疆昊鑫锂盐开发有限公司、四川尼科国润等企业。 （一）公司在行业中的竞争地位 公司拥有年产2,500 吨电池级碳酸锂、3,000 吨工业级碳酸锂、1,500 吨无水氯化锂、1,500 吨氢氧化锂、600 吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产能力，是我国目前产量规模zui大的锂产品生产企业。目前我国锂行业的生产企业有二十家左右，总体而言规模都较小。行业内除本公司外，新疆昊鑫锂盐开发有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司规模较大，竞争力较强。 与行业内其他公司相比，本公司已建立较为明显的竞争优势。特别是在市场前景好的电池级碳酸锂这一高端锂产品方面，公司是市场的开拓者和行业标准的制定者，掌握了核心生产技术，自该产品问世以来一直牢牢占据了国内主要的市场份额。 中国有色金属工业协会认为：天齐锂业是全国规模zui大的锂产品生产企业，是我国锂行业中技术领先、规模zui大、zui具综合竞争力的企业，在世界同行业内独家拥有矿石法生产电池级碳酸锂和电池级无水氯化锂等核心技术。天齐锂业充分发挥技术创新优势，在生产工业级碳酸锂等基础锂盐产品的同时，致力于发展电池级碳酸锂、电池级无水氯化锂等高端锂产品，在我国高端锂产品综合产业中具有明显优势；公司开发的矿石法生产电池级碳酸锂、电池级无水氯化锂技术，开创了我国矿石法提锂技术新工艺，代表了世界矿石法提锂技术发展的新方向。 综上所述，公司作为行业龙头，技术优势明显，产品具有较强的行业竞争优势。 1、国际主要竞争对手 （1）SQM。该公司是全球zui大的锂产品生产企业，1997 年正式进入锂产品市场，拥有智利阿塔卡玛盐湖大部分已证明储量的开采权。其主要锂产品为碳酸锂和氢氧化锂。2008 年生产碳酸锂及其衍生产品约27,900 吨。（资料来源于SQM公司2008 年报） （2）Chemetall。该公司是美国洛克伍德特殊化学品集团公司的子公司，在智利阿塔卡玛盐湖和美国银峰盐湖设有卤水提取生产基地。其主要锂产品包括碳酸锂、氢氧化锂、硝酸锂、氯化锂、丁基锂和铝氢化合锂等。2008 年生产碳酸锂及其衍生产品约25,200 吨。（资料来源于Chemetall 公司网站） （3）FMC。该公司主要以阿根廷的翁布雷穆尔托盐湖作为生产基地进行锂产品生产。其主要锂产品包括碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂。2007 年生产碳酸锂及其衍生产品约17,100 吨。（资料来源于FMC 公司网站） 2、国内主要竞争对手 本公司的国内主要竞争对手是新疆昊鑫锂盐开发有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司、青海中信国安科技发展有限公司等公司。该等公司简要情况如下： （1）新疆昊鑫锂盐开发有限公司。原新疆锂盐厂，该厂建于1958 年，是我国diyi家锂产品生产企业，依托新疆地区可可托海和阿尔泰锂矿建设，主要生产工业级碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等产品。2008 年生产碳酸锂及其衍生产品约4,000 吨。 （2）江西赣锋锂业股份有限公司。该公司成立于2000 年，主要生产金属锂、氯化锂和丁基锂等产品。2009 年度生产金属锂275 吨、氟化锂528 吨、丁基锂87 吨、氯化锂1,686 吨、碳酸锂1,987 吨。（资料来源：该公司首次公开发行股票招股说明书） （3）西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司。该公司是西藏矿业发展股份有限公司的子公司，拥有西藏扎布耶盐湖的开采权，主要生产工业级碳酸锂。2008年生产工业级碳酸锂约1,000 吨。 （4）青海中信国安科技发展有限公司。该公司是中信国安信息产业股份有限公司的子公司，拥有青海西台吉乃尔盐湖采矿权，依托该盐湖建设综合利用锂、镁、硼资源项目。2008 年生产工业级碳酸锂约2,000 吨。 （除（2）外其他资料来源：有色金属技术经济研究院） 综合成本优势 成本控制是锂产品企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。公司是国内同行业中weiyi拥有以锂辉石直接生产工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂和氢氧化锂生产工艺的企业，可以根据市场需求灵活调节各项锂产品的生产，从而大大降低生产成本。公司不断改进生产工艺，充分利用系列锂产品在生产工序上的关联性，优化生产流程，提高竞争力。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，克服主要原材料上涨的压力，保持了较高的盈利能力。 公司电池级碳酸锂生产技术于2001 年研发成功，2002 年开始规模化生产。 在生产过程中，净化工序采用有别于工业级碳酸锂的净化剂，除杂更彻底；在蒸发浓缩和沉锂工序采用有别于工业级碳酸锂的工艺控制指标和控制方法，得到的碳酸锂主含量更高，杂质含量更低。同时，该技术直接利用锂辉石为原料生产电池级碳酸锂，不需要经过其他繁琐的转化，锂回收率更高，生产成本较低。 无水氯化锂的生产技术是公司三年技术攻关的结晶，《电池级无水氯化锂制备方法及应用研究》获得四川省科技进步二等奖。该工艺利用生产碳酸锂的中间产品为原料，与廉价的氯化钙进行反应，然后经过除杂、浓缩和干燥制得优质的无水氯化锂产品。在该工艺技术中应用了一项公司独有的除钠技术，可控制产品中钠的含量在10ppm 以下。与传统的氯化锂生产工艺（即用氢氧化锂或碳酸锂与盐酸进行中和反应，然后进行除杂和干燥制得无水氯化锂产品）相比，该工艺优势十分明显：（1）不用贵重原料——氢氧化锂或碳酸锂（氢氧化锂或碳酸锂需要用硫酸锂溶液制成），而直接采用相对价廉的硫酸锂溶液和氯化钙作原料，缩短了生产流程，减少了重复作业，从而降低了生产成本；（2）氯化钙为固体，较盐酸运输方便，生产中无酸雾产生，对环境无污染。 公司新建的锂辉石焙烧工段在国内率先采用了PLC 自控系统，从锂辉石的进料到硫酸锂浸出液的产出，包括尾气处理系统，全程实现了自动化控制。采用自动控制后，矿石晶转率、酸化率和浸出率均有较大提高，氧化锂回收率显著提高。公司还将对碳酸锂制造工段和元明粉工段实施改造，逐步实现全流程的自动控制，进一步提高锂收率。公司还对锅炉系统实施“固硫浓缩液复合燃烧”技术改造，显著降低了煤耗。通过技术更新和技术改造后，公司生产成本进一步降低。在锂辉石原材料供给方面，为应对原材料涨价及供应风险，公司除与供货商澳大利亚塔力森公司签订有长期供货协议外，公司已于2008 年10 月成功取得四川省雅江县措拉锂辉石矿探矿权，已获得勘探许可证，并已进入地质详查阶段。公司将抓紧进行开发，一旦开采成功并形成生产能力，将为公司长期可持续发展提供充足的原料保障，并显著降低成本。 （1）与盐湖卤水提锂企业的错位竞争 由于资源条件及技术等因素的制约，国内盐湖卤水提锂企业尚未实现工业化大规模生产。到目前为止，国内盐湖卤水提锂企业仅能小规模生产工业级碳酸锂。 本公司在生产成本、生产规模、产品结构等方面均具有明显的优势。 国际三大盐湖卤水提锂企业SQM、FMC 和Chemetall 拥有较为成熟的盐湖卤水提锂技术，并已实现了大规模的工业化生产，与本公司相比，在锂产品的生产规模、产品结构等方面均占有一定优势，特别是在工业级碳酸锂领域具有成本优势。但盐湖卤水提锂的直接产品一般为工业级碳酸锂，要加工成其他锂产品，还必须进一步加工，从而增加了生产成本。本公司拥有的矿石提锂生产工艺灵活，可以用酸化焙烧后的硫酸锂浸出液和其他廉价的化工原料直接生产其他多种锂产品，而且原料为锂辉石精矿，原料化学组成较稳定，杂质组分较少，且除硅和铝外的其他杂质含量低，工艺过程易于控制，产品质量稳定可靠，在生产电池级碳酸锂等高端锂产品方面具有明显优势。 与国内矿石提锂企业的错位竞争 国内矿石提锂生产企业目前还主要集中于以工业级碳酸锂、氢氧化锂为代表的基础锂产品，虽然已有个别企业开发出一些高端锂产品，但规模普遍较小。为了更好地应对市场竞争，提升盈利能力，本公司较早进行了产品结构调整，降低产品结构中基础锂产品的比重，并不断开发高端锂产品，以电池级碳酸锂为代表的高端锂产品已成为公司的核心产品。 除本公司外，国内规模较大的矿石提锂企业还有新疆昊鑫锂盐开发有限公司，其余规模均较小。新疆昊鑫锂盐开发有限公司是我国diyi家锂产品生产企业，产品品种较多，其主导产品为工业级碳酸锂、氢氧化锂和金属锂。其余锂产品生产企业主要生产工业级碳酸锂、氢氧化锂及其他锂产品，规模较小。 本公司目前的主导产品电池级碳酸锂由于成长性好、发展速度快、市场前景良好，在公司收入的比重不断上升，所实现的毛利占公司毛利总额由2007 年的54.50%上升到2010 年1-6 月的67.02%。 4、产品规模优势 公司现生产、销售工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂和氢氧化锂等四大类产品、共10 多个品种规格，拥有年产2,500 吨电池级碳酸锂、3,000 吨工业级碳酸锂、1,500 吨无水氯化锂、1,500 吨氢氧化锂和600 吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产线 吨的锂产品生产能力，实际产量规模在国内锂产品生产商中名列diyi。 主要客户的基本情况 公司电池级碳酸锂产品客户主要分布在国内锂电池材料生产行业，此外，工业级碳酸锂还涵盖了电解铝、制冷剂等行业。公司主要客户基本情况如下： （1）北京当升科技材料股份有限公司。该公司是一家在深圳创业板上市的高新技术企业，主要从事电子陶瓷元件材料与新能源材料的研发与生产，主要产品有电子粉体材料氧化铋与氧化钴，锂电池正极材料钴酸锂。该公司的锂电池正级材料在行业内具有领先地位，长期向国际锂电池巨头提供锂电材料。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （2）中信国安盟固利电源技术有限公司。该公司主要从事锂离子二次电池关键材料和高能量密度动力锂离子二次电池的研发、生产与销售，是国内重要的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家、大规模生产动力锂离子二次电池厂家。该公司已经形成了从锂电池材料和锂电池，到电动汽车研发与生产的完整产业链，完成了“钴酸锂”国家标准和“锰酸锂”行业标准的制定任务，开发的大容量锰酸锂动力电池被北京奥组委确定为2008 北京奥运纯电动公交车的独家供应产品。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （3）宁波金和新材料有限公司。该公司主营钴酸锂、氢氧化镍、四氧化三钴等电池材料，以及钴系列产品如氧化钴、氯化钴等，是浙江省高新技术企业，国内较大的锂电池正极材料厂家。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （4）深圳比亚迪股份有限公司。该公司是一家香港上市的高新技术企业，其电池产业在诺基亚、摩托罗拉等知名手机厂商中占有较高的份额，是目前中国zui大的锂电池生产厂家。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （5）湖南瑞翔新材料股份有限公司。该公司专门从事锂电池正极材料的研究、开发、生产和销售，目前该公司业已形成以钴酸锂为主要产品的锂离子电池正极材料产品群, 包括钴酸锂、锰酸锂及镍锰钴锂氧( 三元材料) 等。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （6）湖南杉杉新材料有限公司。该公司是国内重要的锂电池正极材料制造商，其产品包括钴酸锂、锰酸锂、镍钴二元系、镍钴锰三元系、磷酸铁锂等。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （7）北大先行科技产业有限公司。该公司以研究、开发、生产和销售锂离子电池用正、负极材料等高科技产品为主。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （8）厦门钨业股份有限公司。该公司是在上海证券交易所上市公司，主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售。该公司新能源材料的生产能力为3,500 吨贮氢合金粉、1,500 吨钴酸锂。本公司长期为其提供电池级碳酸锂。 （9）常州高博能源材料有限公司。该公司是美国A123 系统公司在中国投资的外商独资企业，是目前世界上高能锂离子电池的主要供应商之一，主要从事新型高能锂离子电池及锂离子电池材料的开发、制造和销售，专业生产电动汽车及混合动力汽车用锂离子电池。美国A123 系统公司目前年产量已经超过500 万只锂离子电池，是全球diyi家能同时解决锂离子电池三个关键问题的公司：高功率、安全性及长寿命。经过自2008 年开始长达一年多的严格考察，2010 年本公司成为该公司的电池级碳酸锂重要供应商。 （10）云南铝业股份有限公司。该公司是国内集铝冶炼、炭素制品、铝加工为一体的综合性大型铝企业，主要产品有重熔用铝锭、预焙阳极、铝板带、铸造铝合金、电工圆铝杆等。本公司长期为其提供工业级碳酸锂。 上述客户均与本公司建立了稳定的业务合作关系。 zui具资源优势和全产业链优势的全球矿石提锂龙头 四川天齐锂业股份有限公司（简称“天齐锂业”或“公司”）始建于1995年10月，位于中国经济增长第四极的国家级成渝经济区中枢——遂宁市射洪县，公司A股于2010年8月31日在深交所成功上市。公司主营锂资源开发和电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、高纯碳酸锂、电池级无水氯化锂、电池级氢氧化锂、磷酸二氢锂、电池级金属锂和磷酸铁锂等五大类、二十多种中高端锂产品的研发、生产和销售，在射洪和雅安的两个锂产品基地产能规模已超过15000吨，居全球同行业前三。公司具有全球锂资源掌控能力，锂资源禀赋得天独厚。 经中国有色金属工业协会认定：天齐锂业是中国锂行业规模zui大、技术zui先进、品种zui齐全的龙头企业；也是全球zui大的矿石提锂企业。 天齐锂业因为专注而专业。公司是国家高新技术企业、四川省建设创新型试点企业、四川省知识产权优势培育企业，在行业内率先成立了锂研究所，建有省级企业技术中心和省级产学研联盟，拥有国家授权专利35项，国家重点新产品1项，省高新技术创新产品1项，省级科技成果3项，省科技进步二等奖1项，牵头起草和制定了20多项行业和国家标准，承担国家火炬计划项目2项，是中国锂行业分会的主发起单位。 公司主导产品电池级碳酸锂国内市场占有率超过60%，公司已成为中国zui大的锂电正极材料核心原料供应商。公司通过了ISO9001认证及SGS认证，“锂坤达”商标被认定为四川省著名商

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