1.央行：外部环境更趋严峻，内部需求驱动不足

　　央行表态：中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧。国内经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，但内生动力还不强，需求驱动仍不足。要加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境。构建金融有效支持实体经济的体制机制，落实好加大力度支持科技型企业融资行动方案，引导金融机构增加制造业中长期贷款，支持加快建设现代化产业体系。原文链接：iu/113456/113469/4979839/index.html

　　2.社会融资：5月份新增融资大幅减少，存量规模扩张速度持续放缓

　　融资规模：（1）2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，企业债券融资净减少2175亿元，同比少2541亿元；政府债券净融资5571亿元，同比少5011亿元。（2）2023年5月末社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%。其中，企业债券余额为31.24万亿元，同比下降0.1%；政府债券余额为63.03万亿元，同比增长12.4%。原文链接：isi/116219/116225/index.html

　　3.基础利率：基础利率小幅下调10BP

　　基础利率：2023年6月20日贷款市场报价利率1年期LPR下调为3.55%，5年期LPR下调为4.2%，均较前值下降10基点。此次下调是2023年首次下调，此前2022年曾三次下调。原文链接：se/bklpr/

　　4.固定资产投资：全国总体增速加速下滑，广东省制造业投资强劲

　　全国固定资产投资情况：2023年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%（按可比口径计算），其中，民间固定资产投资101915亿元，同比下降0.1%。第二产业中，工业投资同比增长8.8%，其中制造业投资增长6.0%。原文链接：2306/t20230615_1940630.html

　　广东省固定资产投资情况：1—5月，广东固定资产投资同比增长5.1%，其中工业投资增长24.0%。工业中，制造业投资增长20.6%。新动能投资快速增长，高技术制造业投资增长23.6%，其中，医疗制造业投资增长38.4%，电子及通信设备制造业投资增长24.2%，电子计算机及办公设备制造业投资增长9.4%；先进制造业投资增长20.7%，其中，装备制造业投资增长27.3%，钢铁冶炼及加工业投资增长20.2%。原文链接：/content/post_4205554.html

　　5.大宗工业品价格：同比降幅高达20%多

　　6月份，卓创大宗工业品价格指数同比下降20.34%。与上月相比，监测的50中大宗产品价格19种上涨，25种下降，6种持平。建材领域，水泥、玻璃、螺纹钢等产品价格持续下行；化工领域，烧碱、苯乙烯、顺丁胶等产品价格下降明显；能源领域，国内煤炭价格上涨明显，汽油柴油价格随国际原油价格小幅下调。

　　6.制造业景气水平：继续维持弱势

　　6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，继续维持在弱势区间。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。原文链接：2306/t20230630_1940935.html

　　7.国务院常务会议：促进新能源汽车和家居消费，支持科技企业融资

　　6月29日国常会：听取进一步强化安全生产重大风险和事故隐患排查整治的汇报，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，其他。关于促进家居消费，会议指出：家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。原文链接：02306/content_6889051.htm

　　6月16日国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》、《私募投资基金监督管理条例（草案）》，其他。关于推动经济持续回升向好的政策措施：会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。关于支持科技型企业融资，会议强调：要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务；要把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。原文链接：gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6886887.htm

　　6月2日国常会：听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，其他。关于促进新能源汽车产业高质量发展，会议指出：要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局；健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态；要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。原文链接：gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6884318.htm

　　（1）广东省常务会议：要狠抓工业经济，要全力抓好有效投资

　　6月14日，省长王伟中主持召开省政府常务会议，分析研判1—5月全省经济运行形势，研究部署下一步工作举措。会议强调：要狠抓工业经济，要全力抓好有效投资，要巩固消费向好态势，要实施好稳外贸政策组合拳，要支持民营企业、中小企业实现更好发展，要加快构建全过程创新生态链，要大力实施“百县千镇万村高质量发展工程”。原文链接：ontent/post_4198735.html

　　（2）广东省领导调研博罗县和江门市多地，对区域产业发展作出指示

　　6月12日，省委书记黄坤明到惠州博罗开展主题教育专题调研。黄坤明强调：博罗县要用足用好区位优势加快发展步伐，主动对接融入广州、深圳、东莞，积极承接产业、技术、资金、服务等优质要素外溢，在协同发展中加速工业化城镇化，借力借势提升发展能级；要大抓实体、大兴产业，坚持制造业立县强县，做大做强电子信息、新能源新材料、文旅大健康等主导产业，加快培育优势突出、带动力强、具有县域特色的现代化产业体系。原文链接：gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_4197340.html

　　6月3日至4日，省长王伟中到江门市新会区、恩平市、鹤山市、蓬江区等地调研。王伟中强调：江门市要紧密对接横琴、前海、南沙三大平台；推动食品、家电、轻工纺织等传统产业改造升级，聚焦新一代电子信息、新能源电池、高端装备制造等重点产业，加快招引一批链主企业、单项冠军企业和上下游配套企业，着力补上产业链关键环节，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快推进产业现代化。原文链接：gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_4191847.html

　　（3）广东省赴泰国、新加坡招商成果丰硕

　　6月27日至30日，省长王伟中率广东省代表团访问泰国。中泰两国企业家代表共200多人参加活动，共达成合作项目10个，涉及金额合计105亿元，涵盖共建产业园、新能源汽车、生物医药、物流运输、贸易采购等领域。原文链接：gd.gov.cn/gdywdt/gdyw/content/post_4210175.html

　　6月26日，中国（广东）—新加坡经贸合作交流会在新加坡举行。交流会共达成合作项目32个,投资金额合计约260亿元，涵盖能源化工、供应链、新材料、金融、科技合作、文旅等领域，现场举行了项目签约仪式。原文链接：com.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4208/post_4208847.html#778

　　（4）佛山赴江苏盐城举办新能源汽车产业招商推介会

　　6月16日，“新动佛山 能行天下——2023佛山-盐城新能源汽车产业招商推介会”在江苏盐城举行。本次推介会由佛山市投资促进局主办、佛山市南海区招商局协办、盐城市汽车工程学会承办，34家新能源汽车企业代表受邀参会。原文链接：foshan.gov.cn/zwgk/zwdt/bmdt/content/post_5672752.html

　　（5）中山市常委会：加快推进十大主题产业园建设

　　6月16日，中山市委常委会召开会议，要求统筹全市资源力量，加快推进十大主题产业园建设。会议强调：要集中力量推动深中合作创新区、翠亨科创产业园、岐江新城智慧港等产业园的“九通一平”等基础设施建设工作，尽快把“生地”做成“熟地”；要大力招商引资，抢抓深中通道即将建成通车、南珠中城际动工等重大机遇，面向全国全球加大十大主题产业园的宣传推介力度，吸引更多大项目好项目落户。原文链接：zs.gov.cn/zwgk/gzdt/zsyw/content/post_2286946.html

　　（1）广东省委省政府关于高质量建设制造强省的意见

　　高标准建设一批“万亩千亿”园区载体。推进横琴、前海、南沙等重大平台建设。在汕头、湛江建设大型出口加工产业区。高起点、高标准推进7个大型产业集聚区和15个承接产业有序转移主平台建设。省重点支持若干个主平台建设，在空间资源配置、基础设施建设、公共服务配套、重大产业布局等方面集中予以支持。

　　增强工业园区带动县域经济发展能力。引导国有企业、“链主”企业积极参与工业园区开发运营。推广深圳“工业上楼”和珠海“5.0产业新空间”模式，提升工业园区软硬件条件，推动园区土地节约集约利用。加快建设容积率3.0以上、符合主导产业特点的专业化标准厂房。持续推进村镇工业集聚区改造升级，重点支持粤东粤西粤北地区产业有序转移主平台建设，深化对口帮扶协作机制，推动省直部门与粤东粤西粤北地区重点县（市、区）开展产业对口帮扶，支持省属国有企业按照市场化原则参与园区产业合作。

　　推动制造业招商引资增量倍增。瞄准世界500强、中国500强、民营500强等头部企业加大项目招引力度，在新能源、新材料、芯片制造、生物医药、高端装备制造等领域招引一批高质量项目。对接国家重大战略和制造业规划布局，推动一批央企、军工企业战略合作项目和关键产业项目落地，积极争取国家产业基金加大对在粤制造业项目投资。推广“以投代引”资本招商模式，打造“引进团队—国资引领—项目落地—股权退出—循环发展”项目招商引资闭环。

　　（2）《广东省质量强省建设纲要》

　　（3）《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025年）》

　　（4）《广州南沙科学城总体发展规划（2022—2035年）》

　　规划中产业相关内容：超前谋划布局一批未来产业，聚焦数字海洋、海洋大健康、海洋能源装备、空天开发、量子精密测量、生命健康等领域 ；打造战略性新兴产业新引擎，聚焦智能与新能源汽车、人工智能、第三代半导体、生命健康等领域。

　　（5）《东莞市“三旧”改造（城市更新）实施操作细则（试行）》

　　第三部分：大湾区工业用地和园区开发动态

　　10.工业用地：工业投资需求总体平稳，江门、惠州、广州招商数量居前

　　土地出让面积：2023年6月份粤港澳大湾区9个主要大中城市（包括广州、深圳、珠海、东莞、惠州、佛山、中山、肇庆、江门）工业用地成交总面积453.94万平方米，环比增长-12.89%，同比增长12.71%。

　　土地招商：2023年6月份大湾区9市拿地企业中，制造业企业共82家。其中江门市、惠州市、广州市招商数量相对较多。

　　11.平台园区拿地以国企为主，联东在东莞厚街镇拿地84.7亩

　　产业园平台企业拿地：2023年6月份大湾区9市拿工业用地企业中，共有8家产业园平台企业，5家区域国企共拿地305.7亩，3家民营企业共拿地168.5亩。民营企业中，联东在东莞厚街镇拿地84.7亩。

　　12.平台园区厂房供给：新开建31万平，新竣工72万平（其中谢岗14万平）

　　平台园区厂房开工情况：2023年6月广州、东莞、中山三地共有11个平台园区的厂房工程进入施工环节，开工面积达31万平米。（注：只监测广州、东莞、佛山、中山、肇庆高新区）

　　产业园项目竣工情况：2023年6月广州和东莞共有8个平台园区的厂房工程实现竣工验收备案，竣工建筑面积达72万平米。其中，谢岗镇竣工面积14.3万平米。（注：由于数据源获取困难，暂只能监测广州、东莞两地。）

　　13.厂房租金水平：南海、白云、中山租金总体平稳，谢岗租金呈恢复上涨

　　2023年6月监测数据显示，近期佛山市南海区、广州白云区、中山港口镇的厂房租金水平总体平稳，东莞谢岗镇厂房租金呈恢复上涨态势。（数据来源于中工招商网）

　　14.联东：深交所到访联东总部，商谈服务科技企业成长

　　4月19日，深圳证券交易所到访联东集团总部，希望与联东集团加强合作，共同服务战略性新兴科技企业成长和科技创新。原文链接：I4P7bidUbObbbTBKVA

　　6月28日，顾地科技002694公告宣布，其拟向万洋集团定增募资不超4.68亿元申请已获深交所审核通过，本次发行后，万洋集团将成为公司diyi大股东，持有顾地科技23.08%股权。公告另披露，万洋集团不排除通过二级市场增持、重大资产重组、参与上市公司向特定对象发行等方式，进一步增加控制权。

　　6月16日，广州增城万洋科技城项目举办招商中心开放活动仪式。项目位于广州市增城区仙村镇，是省重点项目及广州市首批工业集聚区更新改造试点项目，由增城区政府和万洋集团合力共筑的城市产业示范基地。园区总规划用地640亩，总建筑面积约110万m，总投资约 50 亿元，将引进汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和电子设备等制造行业企业约300家，并打造集生产制造、科技研发、仓储物流、金融服务和智慧园区管理于一体的大型制造业集聚平台。原文链接：0626/c648312053.shtml

　　16.中南高科：重庆项目和昆明项目开工，漳州项目招商中心启动

　　6月27日，中南高科·北碚科技智慧港项目在西部（重庆）科学城北碚园区举行奠基仪式。从拿地到开工，该项目仅用时两天。该项目规划占地面积约103亩、建筑面积约8.6万平方米。该项目拟整合中南高科产业集团内外资源，重点引入传感器、高端智能制造等相关企业，培育传感器产业生态，打造智能产业基地，形成集产业服务、研发、生产、企业人才孵化于一体的综合性基地。原文链接：28/e3380c2bf46a41f9857d12b2b2e842cb/c.html

　　6月25日，中南高科·昆明智创产业园举办奠基仪式。该项目是中南高科产业集团（以下简称“中南高科”）在昆明布局的第2个项目。项目占地面积约156亩，建筑面积约15万平方米，共规划37栋标准厂房及相关配套设施。总投资约5.4亿元，达产后预计带动8000人就业。原文链接：yn.xinhuanet.com/20230626/01e273cc30e44a469e95f28a8751fcec/c.html

　　6月26日，中南高科·新动能智造谷（漳州）举办招商中心开放暨签约仪式。共有4家优质企业与中南高科·新动能智造谷签约，总投资额超5亿元，主要以汽车配件智能制造为主导。原文链接：/2023/06/26/030622533.shtml

　　17.中集产城：轻资产运营业务新增2项目

　　6月17日，中集产城轻资产运营业务签约朗峻5G工业互联网智慧产业园。朗峻产业园项目位于深圳市宝安区西乡街道，是聚焦以工业互联网为基础的工业电子商务、数字化设计服务等新兴行业的标杆园区。园区占地面积1.86万㎡，总建筑面积9.4万㎡，业态涉及研发办公、宿舍和商业，此次与中集产城合作面积2万㎡，以“园中园”的形式打造5G工业互联网主题产业园，项目现已竣工，将为宝安区产业数字化和经济高质量发展赋能。原文链接：cimccity.com/news.aspx?type=16&id=723

　　6月17日，中集产城轻资产运营业务签约太仓市浏河镇滨江兴业港项目。浏河镇滨江兴业港项目是浏河镇聚焦高端装备制造、先进材料等产业，全力打造的高端产业聚集标杆园区。园区占地面积109亩，建设有高标准厂房6栋，总建筑面积约5.4万平方米，建设6个单体项目，现已竣工投用，将为浏河产业迭代升级、经济高质量发展提供强有力的支撑。原文链接：cimccity.com/news.aspx?type=16&id=722

　　18.REITs：广开控股递交广州市首单产业园区类公募REITs项目首发申请

　　公募REITs项目首发动态：2023年6月，共有2单公募REITs项目获得受理，其中产业园区类项目有1单，为易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金，该项目是易方达基金的首个公募REITs项目，也是广州市首单产业园区类基础设施公募REITs项目，该项目的三个底层资产——创新基地、创意大厦园区和创新大厦园区，均位于广州开发区科学城核心区域，合计约27万平方米，园区企业主要是电子信息行业、新材料新能源产业以及生物医药行业。该REITs项目原始权益人广开控股，是广州开发区资产规模zui大、经营实力较强的国有资本运营实体，旗下拥有园区及配套物业约400万平方米（含在建）。

　　REITs政策：本月无相关政策出台。